トップセールスが語る金融業界の未来 ～金融業界を変えるものとは？～

開催概要

イベント名

トップセールスが語る金融業界の未来 ～金融業界を変えるものとは？～

開催日時

2020年07月04日(土)13:00-14:00

プログラム詳細

顧客本位の長期的な資産運用を提案できる「IFA」という職業。

最近は、新聞やニュースでも「IFA」という単語を見かけることが多くなってきたり、金融機関に勤める営業の方々は、顧客への営業でIFAとバッティングすることが増えてきていると感じることはありませんか？

よく見聞きするようになったとはいえ、金融業界で働く方でもIFAのことをよく知らない方も多いと思います。

実際にネットで「IFA」と検索してみると、さまざまなIFA関連の記事ページが表示され、
「IFAは海外ではメジャーな職業なのか」
「IFAは特定の金融会社に所属しないから提案する商材が幅広いのか」
「証券外務員の資格が必要なのか」
など、IFAという日本では発展途上の業界の情報をある程度は調べられます。

しかし、実際に働いている人は「どんな雇用契約を結び、どんなスケジュールで働き、どのくらい収入を得ているのか」 といった具体的な情報が知りたくなりますが、IFAで働いている方の人数も少ないため、他の職種よりも取得しにくい状況です。

「情報が取得しにくい状況なら、特に情報収集するような業界ではないのでは？」そう思う方もいるかも知れません。

ただ、IFA業界に属す企業様や、IFA業界のビジネス支援をしている弊社からすれば、金融業界に従事されている方であれば、もっとIFA業界を理解している方を増やしたいと考えています。なぜなら、『IFA業界の発展が日本の金融業界を変える力がある』と言われているからです。

本来、顧客の資産形成に必要な金融商品を提供するべきところが、現在の日本の金融業界の構造上、企業都合で金融商品を提供しなければならない状況があるため、本当の意味での顧客価値を生み出せていない状況です。

IFAとして働く方々にお話を聞くと、多くの方がこのような日本の金融業界の現状に課題意識を持ったことからIFAへ転職したとおっしゃっています。

このような背景から、弊社と弊社クライアントであるIFA企業様と共同で、IFA業界にご興味がある方々へ現役IFAが情報発信することで、IFA業界の発展に繋げることを目的とした『IFA業界セミナー』の開催に至りました。

今回のセミナーでは、株式会社Innovation IFA Consultingの馬場代表が登壇してIFA業界の動向やIFAの働き方、仕事のやりがいといったテーマを中心にお話しします。

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア(https://edoa.co.jp/) 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 　■株式会社Innovation IFA Consulting(https://innovation-ifa.co.jp/) 事業内容：資産コンサルティング（IFA）業務

開催場所

WEBセミナー （Zoom）