先駆者から学ぶ「IFAとして成功するための秘訣」 ～大手保険代理店がIFAビジネスで成功した事例を特別公開～

開催概要

イベント名

先駆者から学ぶ「IFAとして成功するための秘訣」 ～大手保険代理店がIFAビジネスで成功した事例を特別公開～

開催日時

2022年06月07日(火)13:00-14:00

プログラム詳細

IFAビジネスに取り組みたい！ しかし「何から始めたら良いのかわからない。」「本当に自分に出来るのかわからない。」と考える方は少なくありません。

今回は、上記のような状態から、預かり資産を 50 億、100 億と増加させた IFA の 成功までのプロセスについて、具体的な取り組みや失敗談を交えながら、そのノウハウの一部をお聞きになれる、体験談のセミナーです。

IFA ビジネスは、一見、「証券出身者がはじめやすい」と考えられますが、そのようなことはありません。実は、ライフプランニングを適切に行うことができる人たち、つまり、保険募集人や、ファイナンシャルプランナーにこそチャンスが大きなビジネスです。
但し、IFA ビジネスを軌道に乗るまでには時間がかかり、長期戦の覚悟が必要です。短期で自立するウルトラプログラムは、存在しません。 必要な知識や考え方を学び、じっくりと経験をつむ事が必要です。

では、具体的にどんな知識を習得し、どのように実践で活用していけばよいのか。今回は、そのような悩みを抱えながら、長期的に顧客と伴走するアドバイザーを目指されている方に、必見のセミナーです。

◆本セミナーで学べること
• 保険からIFAへの参入事例
• 保険系IFAとして成功した事例
• IFAとして活動するにあたって必要な知識・スキル
• IFAとして成功するための取り組み事例
など

◆こんな方におすすめ
• 保険会社からIFAへ転職を考えられている方
• 既にIFAとして活動されている方でパフォーマンスを上げたい方
• IFAに参入を検討されている保険代理店の経営者
• 保険系IFAの実態にご興味のある方
など

参加費

無料

定員数

50名

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部　（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■ブロードマインド株式会社　（https://www.b-minded.com/） 　 事業内容：フィナンシャルパートナー事業 　 （個人の方の保険、住宅ローン、資産運用、老後資産形成や、法人の財務対策等、ファイナンシャルプランニング（FP）にかかるコンサルティング業務）

開催場所

ブロードマインド社オフィス（東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F）　※「JR恵比寿駅」東口改札出てすぐ