【経験不問・正社員採用／副業在籍可】～四国で預かり資産残高100億円を超えるIFA事業者が登壇～ “地方基盤”でIFAビジネスを成功させた秘訣と今後の成長戦略

開催概要

イベント名

【経験不問・正社員採用／副業在籍可】～四国で預かり資産残高100億円を超えるIFA事業者が登壇～ “地方基盤”でIFAビジネスを成功させた秘訣と今後の成長戦略

開催日時

2024年05月30日(木)16:00-17:00

プログラム詳細

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種で、銀行や証券会社など特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客が必要とする様々な金融商品（株や債券·投資信託など）を提案できる職種です。

近年、IFAの従事者数は右肩上がりに増加しており、従来の金融機関に勤められている方が、「顧客本位を追求したい」「自由な働き方をしたい」といった理由からIFAに転職するというケースや新NISA制度がスタートすることをきっかけに幅広い層で資産運用への関心が高まりつつあるため、お客様のファイナンシャルプランニングを仕事の一つとしており、サービスの親和性が高い保険募集人の方がIFAにチャレンジするというケースが増えています。

一方で、すべてのIFA挑戦者が順調にビジネスを成功させているかというと、必ずしもそうではありません。ビジネスの世界なので厳しい側面もあり、個人ではフルコミッションという制度へのためらいや法人の経営者の方では本当に収益が上がるビジネスか分からないといった理由で、IFAビジネスへの参入を辞めてしまわれる方も多いようです。

そのような中、本セミナーでは、都心と比較して人口が少なく不利に感じる地方という環境下において預かり資産残高100億円を達成した、アセッターズ株式会社の松浦専務をお招きし、どのようにIFAビジネスを成功させるのか、その秘訣を特別にお話しいただきます。アセッターズ様は、2009年に同社を設立後、正社員採用を基本とした採用方針と充実した教育体制によって成果が上がる組織を実現されています。

また、モデレーター兼講師として、アセッターズ様のIFAビジネスの成功を強力にバックアップされているアイザワ証券株式会社様から同社執行役員 IFAビジネス本部長の川路様にもご登壇いただき、IFAビジネスの基礎と現状についても解説いただきます。

IFAビジネスにご興味のある方は、是非、ご参加ください。

• 本セミナーで学べること
  ・IFAビジネスとは
  ・IFAビジネスの成功事例
  ・副業でのIFAビジネスの取り組み方
  ・親和性の高い保険代理店でのIFAビジネス活用法
  ・IFA参入のメリット
  ・IFAビジネスへの取り組み方
  など

• こんな方におすすめ

・地方の証券会社・銀行にお勤めでIFAへの転職を考えられている方
・コミッション型のIFAに不安があり正社員型のIFAに興味のある方
・IFAへの転職に興味のある保険募集人の方
・いま以上の成果をあげたいと考えられている保険募集人の方
・IFAビジネスに興味のある経営者の方
・IFAビジネスを展開することで得られるメリットに関心がある方
など

• 講師の略歴

＜モデレーター兼講師＞
アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘

1960年熊本県出身
・日興証券（現SMBC日興証券）入社後、
　本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
・UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ国際投信）
・国際投信（現三菱UFJ国際投信）
・野村アセットマネジメント
・ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。

＜講師＞
アセッターズ株式会社
専務取締役　松浦 孝誠

地元証券会社に7年間勤務後、まだ地方にはほとんど無かったIFAを約15年前に立ち上げて、お客様の資産形成のパートナーとして活動。主にコンプライアンス、営業サポートを担当。

参加費

無料

定員数

制限なし

主催者

■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社（https://www.aizawa.co.jp/）事業内容：金融商品取引業　金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号

開催場所

WEBセミナー（Zoomウェビナー）