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〜独立1年目のIFAが語る〜証券会社とIFAの違いと今後の成長戦略について

 

開催概要

イベント名
〜独立1年目のIFAが語る〜証券会社とIFAの違いと今後の成長戦略について
開催日時
2024年11月27日(水)17:00-18:00
プログラム詳細

IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種です。特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品(証券、保険、不動産など)を提案できる金融業界注目の職業です。

一方で、証券会社とIFAとの違いが何なのか、それぞれどういったメリット・デメリットが存在するのかという点について、金融従事者の方、お客様となる投資家の方の双方から聞かれることも、まだまだ多いと感じています。

今回のセミナーでは、そのような疑問に対して、特に、金融従事者の方の視点にフォーカスして、証券会社とIFAとの違いについてご説明致します。

また、IFAとして成果を上げるためには、所属先の選び方も非常に重要となります。所属する金融商品仲介業者がどのようなサポートを提供してくれるのか、どのような方針をもとに事業を展開しているのか、それらの相性を踏まえて、自身の考えにマッチする事業者を選択することがIFAとして活躍するための第一歩です。

今回は、その中でも、独立1年目の金融商品仲介業者が、どのような成長戦略を描いて、事業を運営しているのか、そのリアルをお伝え致します。


  • 本セミナーで学べること
    証券会社とIFAとの違い
    IFAとして働くことのメリット
    IFAとして活躍するために必要なスキルは?
    IFAは日頃どのような活動を行っているのか?
    保険営業とIFAとの親和性
    など


  • こんな方におすすめ
    IFAに興味がある方
    金融機関にお勤めでスキルアップをご検討の方
    未経験でIFAになれるのか不安をお持ちの方

    ・すでにIFAとして活動中で成果を上げたい方
    など


  • 講師の略歴

アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘


1960年熊本県出身
・日興証券(現SMBC日興証券)入社後、
 本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
UFJパートナーズ投信(現三菱UFJアセットマネジメント)
国際投信(現三菱UFJアセットマネジメント)
・野村アセットマネジメント
・ING投信(現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。

株式会社ネイバー
代表取締役社長 鈴木 隆誠


2019年3月 大学卒業。 
2019年4月 野村證券へ入社。
2023年10月 退職。
2023年11月 株式会社ネイバー設立。


  • 主催

    株式会社イードアFocus IFA事業部https://focus-ifa.com/
     事業内容:ソリューション事業、メディア事業

    アイザワ証券株式会社
    https://www.aizawa.co.jp/
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号
    加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
    事業内容:金融商品取引業


参加費
無料
定員数
制限なし
主催者
■株式会社イードア Focus IFA事業部(https://focus-ifa.com/) 事業内容:ソリューション事業、メディア事業 ■アイザワ証券株式会社(https://www.aizawa.co.jp/)事業内容:金融商品取引業 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号
開催場所

WEBセミナー(Zoomウェビナー)