どこでも同じじゃない！IFAとして成果を出すための“環境の選び方”とは？ ― 他では聞けない、IFA志望者向けキャリア戦略セミナー
開催概要
- イベント名
- どこでも同じじゃない！IFAとして成果を出すための“環境の選び方”とは？ ― 他では聞けない、IFA志望者向けキャリア戦略セミナー
- 開催日時
- 2025年07月24日(木)17:00-18:00
- プログラム詳細
金融業界では今、顧客ニーズの多様化と制度改革を背景に、従来の枠を超えた“新しい提案力”が求められています。
2024年から始まった新NISA制度や、iDeCoの普及。個人の資産形成に対する関心がますます高まる一方で、証券会社・銀行・保険会社といった金融機関では、組織や商品制約の中で「本当に顧客のためになる提案ができているのか」と悩まれている方も少なくありません。
証券・銀行・保険など、あらゆる金融機関の現場で営業を経験されてきた皆様は、こう感じたことはないでしょうか？
「もっと自由に、お客様のために提案したい」
「ノルマではなく、信頼で評価される仕事がしたい」
「でも、独立には不安がある…」そんな方にこそ知っていただきたいのが、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）というキャリア、そして W&Pという“環境”です。本セミナーでは、これからIFAとしてのキャリアを検討される方に向けて、以下のような内容をお届けします。
前半（講師：アドバンスONE 川路代表）
複数の金融プラットフォームで活躍してきた現役IFAが、リアルな経験をもとにお話しします。
■IFAという働き方の本質と魅力
■なぜ今、IFAが注目されているのか？
■金融仲介業者の活用で広がる可能性
■成功しているIFAの共通点とは？
■顧客と市場から“選ばれる”IFAの条件後半（講師：W&P 三枝代表）
IFAの活躍を支援する金融商品仲介業者として、W&Pが提供する環境・支援体制について詳しくご紹介します。
■W&Pが目指す“IFAが主役”の世界とは
■他の仲介業者とはここが違う：具体的な支援・制度・文化
■実際にW&Pで活躍するIFAの事例紹介
■W&PでIFAになるためのステップとサポート体制- 本セミナーで学べること
■IFAという働き方の全体像と、その自由度・収益構造
■証券・銀行・保険の枠を超えて活躍するIFAのリアルな姿
■金融商品仲介業者の仕組みと、W&Pを選ぶメリット
■実際に成果を出しているIFAのキャリアパス・支援事例
■独立に必要な準備と、W&Pが提供する伴走型の支援内容
■あなたの金融キャリアに「IFAという選択」がどうフィットするかの見極めポイント
など - こんな方におすすめ
■証券・銀行・保険業界などでリテール営業の経験がある方
■これからIFAとしての独立を検討している方
■顧客本位の提案をもっと自由にしたいと考えている方
■今の環境に限界を感じ、次のキャリアを模索している方
■独立後も“ひとりにならない”安心の支援を求めている方
など
「どこで働くか」ではなく、「誰と組むか」で変わるIFAというキャリア。
IFAという選択肢は、単なる独立ではありません。
どの仲介業者をパートナーに選ぶかで、その未来は大きく変わります。W&Pは、「IFAが主役になれる環境」を本気でつくり、支え続ける仲介業者です。
今回のセミナーを通じて、あなた自身のキャリアを再定義する機会にしていただければ幸いです。- 講師の略歴
株式会社W&P（https://w-p-jp.co.jp/company）
関東財務局長（金仲）第907号
代表取締役 三枝 浩紀
2006年 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社。新宿、兜町にて資産運用コンサルティング業務に従事。その後、みずほ証券従業員組合専従経験を経て、本社企画部門にて対外広報業務、人事部門にて人事企画・運用業務に従事。2021年 株式会社W&Pに参画。株式会社アドバンスONE
代表取締役 川路 弘
1960年 熊本県出身。日興証券（現SMBC日興証券）入社後、本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業に従事。その後、UFJパートナーズ投信（現三菱UFJアセットマネジメント）、国際投信（現三菱UFJアセットマネジメント）、野村アセットマネジメント、ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）など、国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。
様々な金融機関での活躍の後、当時注目度が高まりつつあったIFAビジネスに着目し、IFAプラットフォームビジネスを手掛けていたPWM日本証券に入社。
PWM日本証券にて営業推進部長および営業統括部長を歴任した後、IFAビジネスの戦略転換を模索していたアイザワ証券に2020年11月に参画。執行役員IFAビジネス本部長として、同社のIFA事業拡大を主導し、成長の中核を担いました。
現在は同社を退社し、複数の金融商品仲介業者に顧問として関与。人々に将来への「安心」と「希望」を届けるべく、志を同じくするパートナーとともに、「貯蓄から資産形成へ」の流れを加速させる取り組みに注力しています。- 主催
■株式会社イードアFocus IFA事業部（https://focus-ifa.com/）
事業内容：ソリューション事業、メディア事業
- 本セミナーで学べること
- 参加費
- 無料
- 定員数
- 制限なし
- 主催者
- ■株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/） 事業内容：ソリューション事業、メディア事業
- 開催場所
WEBセミナー（Zoomウェビナー）